新增產能加劇過剩行業效益下降

　　近日,根據廣西壯族自治區工業和信息化廳發布的公告顯示,中國國際工程咨詢有限公司公司將在7月4日和5日,連續召開三個水泥產能置換方案聽證會,分別是廣西合山虎鷹建材有限公司(尖峰)5500t/d項目、廣西魚峰水泥股份有限公司日產5500t/d項目、南寧紅獅5000t/d項目。一個省一次密集如此大規模的召開水泥產能置換方案聽證,引起業內一片嘩然,廣泛擔憂。在全國開展供給側結構性改革和去產能的關鍵時期,水泥產能新增“閘門”又一次被變相打開了,廣西依舊大上快上新增水泥產能項目,且實施跨省產能置換,必將導致該區域產能過剩進一步加劇。

　　近年來,廣西經濟發展取得的成果是顯著的,經濟增長并不能完全代表水泥需求的增長,不考慮市場容量和水泥產能過剩現狀,盲目新增產能的行為,必將對廣西甚至是兩廣水泥市場帶來極大的負面影響,這與中央政府推進供給側結構性改革和去產能的大方向也是相違背的,行業協會和大企業通過大力推進錯峰生產和加強行業自律所換來的市場供需環境改善和行業效益穩定增長也必將付之東流,東北的慘烈現象或將在廣西重新上演。那么,誰將為行業效益的大幅下降、企業的虧損來承擔責任？

　　●廣西水泥產能有增無減,集中度大幅下降

　　根據數字水泥網統計,截止到2018年底廣西熟料設計產能7837萬噸,廣西前三家主導企業熟料集中度在64%,處于全國較好水平。

　　但根據在建的水泥項目情況,2019年廣西將有包括融安縣萬德七星水泥、北流市路寶水泥、中國鋁業赤泥三個項目逐步建成,新增熟料年設計產能378萬噸。因此,如果聽證會的三個項目全部建成,廣西熟料設計能力將從7837萬噸增加至8550萬噸,而實際熟料能力接近1億噸。同時,前三家企業集中度也從64%下降至53%,大幅下降11個百分點,市場環境必將進一步惡化,屆時企業間惡性價格戰在所難免,企業效益、行業效益都將得不到保證。

　　●廣西需求快速增長已經不可持續,需求處于高位平臺期

　　廣西位于華南,東接廣東,北靠貴州和湖南,西與云南毗鄰,西南與越南接壤。近幾年,隨著兩廣經濟的快速發展,廣西對水泥需求也較快增長,廣西水泥產量連續9年保持高位。2013年廣西水泥產量首次突破1億噸,2017年更是達到產量最高峰的1.2億噸。2018年隨著廣東早年批復產能逐步投放,導致廣西到廣東水泥輸出量也在減少,從過去2000萬噸下降至1300萬噸左右,導致產量降至1.17億噸。

　　根據數字水泥網未來對廣西水泥需求的預測,隨著廣東在建熟料生產線投產釋放,廣西向廣東的水泥輸出將大幅減少。廣西每年維持在0.9-1.2億噸的水泥產銷規模已經相當樂觀,水泥產銷量已經進入高位平臺期,未來增長空間十分有限。

　　因此,隨著供給端產能的增加,需求隨著平臺期推移,廣西需求下行是必然趨勢,水泥產能過剩矛盾必將更加突出,將加劇廣西水泥行業效益大幅下降的風險。

　　從上述三個項目置換方案分析,合山虎鷹建材有限公司(尖峰)5500t/d項目、南寧紅獅5000t/d項目兩個項目橫跨5個以上省份置換,置換的產能大都是至少2年以上已經不生產的“僵尸產能”,且規模以1000t/d為主。一邊是“僵尸產能”假淘汰,一邊是置換后的真新增,其示范性在業內影響十分惡劣。

　　依托一帶一路向東南亞出口水泥的想法更是危險,周邊臨近的越南已經過剩30%以上,印尼等產能正在快速增長未來也無缺口。國家并不鼓勵水泥出口,作為燃煤和消耗礦產資源的水泥行業,從生態環境保護出發,更不應該考慮水泥產品出口。承接周邊國家的水泥建設需求,不是廣西應承擔的任務。

　　在當前行業效益較好時,地方政府和企業容易被當前假象所迷惑,希望不斷新增產能帶動稅收和地方經濟增長,導致水泥產能不降反增,未來必將陷入難以自拔的困境。我們應該做到未雨綢繆,保持清醒頭腦,把工作重點放到存量優化上來。

　　1、建議政府對置換政策,尤其是跨省置換政策應該進一步完善。水泥不同于其他大宗物資,存在特殊的市場區域性特點,跨省置換本身帶來的問題是,雖然全國產能沒有增加,但對于特定的市場區域實際就是增加產能。此外,對于已經被市場淘汰停產多年的“僵尸”生產線,即使有生產許可證,且在有效期(4-5年一個換證周期),拿來作為置換產能也是不科學的,不嚴謹的,造成的結果是產能的假“去”和置換區域的真“增”。因此,產能置換政策,應加以進一步完善,對于僵尸產能要有明確定義,且不能參與置換,或直接叫停跨省置換。

　　2、在政府的支持下,發揮大企業的引領作用,鼓勵省內有條件的主導企業發揮資金和資源優勢,推動省內落后和低效產能通過減量置換退出市場,優化市場布局,實現真正去產能的目的。

　　3、支持大企業集團通過聯合重組等方式進行市場整合,優化資源配置和產業布局,提高產業集中度,維護行業利益,引領行業技術進步和實現綠色發展。

　　最后,正如中國水泥協會常務副會長孔祥忠前往廣西自治區南寧市調研所強調的,廣西應堅持經濟發展和青山綠水的保護并重,水泥是一個消耗不可再生資源的產品,應體現出資源的價值,如煤炭和稀土資源一樣。向東南亞國家大量出口水泥就會有賤賣資源的嫌疑,所以,我們生產水泥的市場應長期以國內為主,隨著市場平臺期的推移,需求下降是必然趨勢,即使現有產能不變,屆時過剩程度也會加劇。希望兩廣做好壓減產能的工作,越是在大好形勢下,越要預見未來市場發展的風險。