中國涂料企業分析

        我們再來看看排名第四十一到五十五的涂料公司，這十五家企業印證了一句話：術業有專攻。例如雅圖和實創專攻汽車修補漆，武藏在塑膠漆的江湖地位非常高，松井新材的真空電鍍和廣州惠谷和河北晨陽的水性漆，STO的外墻涂料都在業內擁有相當高的江湖地位。中海油集團通過收購常州涂料院在常州建了一間大型的涂料廠，盡管目前實際銷售的規模并不是非常大，但中國第一涂料研究機構常州院的研究實力不容小視，他們在市場上的發力指日可待。我們今天只是排名，對每個涂料集團的特點的分析不是一件很容易做的事情，這些集團能夠躋身中國涂料前55強，都有他們存在的理由和牛逼之處，以后我再抽時間進行一個逐步的分析。

        如果談到湖南地區，涂料界的地主一定是湖南湘江集團，借助于湖南發達的制造業，湘江涂料這幾年發展的異常迅速，中國有不少牛逼的制造業上市公司在湖南，例如三一重工，中聯重科，南車集團，遠大中央空調等等，他們對防護涂料的需求之大你可以想象，湘江集團涂料在湖南的地位目前無人能撼得動。

        兩家臺資企業，大寶和臺灣永記專心于客戶服務和產品品質的提高，盡管在業內不如巴德士展辰有名氣，但他們每年十多億的銷售額沒有含一點水分。日本中涂集團只做集裝箱漆，盡管集裝箱涂料在業內被公認為不賺錢，但該集團對這種涂料的執著令人佩服。在這個陣營中，有巴德士，展辰集團在業內知名度最高，他們的老板也非常樂意同媒體合作。中國的民營涂料企業多扎堆于木器漆，擅長經銷商的發展和管理，他們的核心經銷商與企業基本上融為一體，其中最有代表性的當然是展辰，巴德士和美涂士等，他們雖然也對建筑裝飾涂料表現出異常的關注，但苦于多樂士和立邦漆巨大的品牌影響力，中國的名氣，在乳膠漆方面一直做不起來，尤其是內墻漆涂料。

        作為中國市場排名老二的立邦涂料絕對可圈可點，他們的老總告訴我，立邦營運已經純本土化了，盡管產品線沒有阿克蘇諾貝爾廣，立邦2013年在中國105億元的銷售絕對不是吹出來的。如果講業內有一家企業將市場的營銷和媒體的宣傳做到了極致，那一定是立邦涂料，除此之外，他們所生產的產品品質列入一流行列是不會引起業內爭議的，當然如果他們在采購供應鏈在加一把勁，在研發再添一把火，在中國趕超阿克蘇諾貝爾的日子應該不會太遠。

        中國涂料今年1-6月份產量突破770萬噸，與去年同期相比，又實現了一個大幅度的飛躍，而這個數字在1997年還不到166萬噸，在過去的一年中，由于原材料大幅降價，導致該行業整體贏力水平得以大幅提升，我認識的涂料企業老板們都摩拳擦掌，準備在今后的5年中大干一場，更上一層樓，中國涂料發展到今天，我們有必要對主要的涂料企業進行一個分析，看看到底市場排名在前的企業有多少是外資的，有多少是本土企業，在這里，本人結合多年的經驗和對涂料行業的了解，對中國排名前54為的涂料企業進行了一個分析，按這樣的排名，并不十分的準確，因為有些企業在中國是以合資的方式出現的，例如日本的關西涂料。

        我們先看看排名前十的涂料巨頭們，十個中只有兩位是本土企業，他們是排名第八的上海涂料集團和排名第九的嘉寶莉，其余的8家外資企業在排名前十的涂料集團中占比高達88.5%，而排名前十的涂料集團占中國整個涂料市場份額高達15.27%。

        排名第一的當然是阿克蘇諾貝爾集團，它2013年在中國的銷售額大約是116億人民幣左右，該集團剛進入中國的時候是以合資的方式出現，與北京紅獅和上海惠利令人不愉快的合作經歷讓他們從1994年開始徹底拋棄了與任何中方公司合資的念頭，目前在中國超過15家涂料廠都是以純外資的面貌出現，輔之以超過10家代工廠，在中國的華南，華東，華北，華中，西南，西北七大地區組成了令人羨慕的生產和供應網絡。該集團特點，產品線橫跨幾乎所有的涂料領域(汽車原廠漆例外)，在大部分涂料細分領域都穩居世界第一和第二的位置，在建筑裝飾涂料領域，多樂士的品牌已深入人心，他們在一線和二線城市的影響力令排名在他們后面的所有企業都感到頭疼;該集團生產的產品穩定性業內聞名，但這種產品品質的穩定性來自于嚴格的生產管理和享譽業內的供應鏈采購體系。

        我們現在來談談排名第三的PPG集團，這是一個在美國乃至全球都非常牛逼的涂料集團，在過去的3年，PPG所生產的涂料銷售均價在全球排名第一，這表明他們產品的技術含量高。PPG中國強于工業漆，尤其是汽車原廠漆和修補漆，而在建筑裝飾涂料領域，與阿克蘇諾貝爾和立邦還有不小的差距，這種差距不僅僅是生產和營銷，是整體的。

        韓國金剛化工2013年度全球的銷售大概是8.1億美元，而中國占了他們總銷售的70%以上。我們可以這么理解，這家韓資企業就是奔中國市場來的，在中國悶頭發財是他們的目標，我們在集裝箱油漆和船舶漆領域經常可以看到他們的身影，金剛化工在中國排名第四的地位，是實實在在干出來的。

        由于只做工業涂料，日本關西在中國選擇了合作的道路，中遠關西和湘江關西都是在合作中成長壯大的。

        講到船舶和重防腐涂料，來自北歐的佐敦涂料以優異的服務和超棒的技術水平穩居中國市場老六的位置，如果考慮到他們只做船舶涂料和重防腐涂料，這樣的市場排名的確來之不易，要知道他們在中國的銷售量竟然比阿克蘇諾貝爾旗下著名的國際油漆大了不止一倍。

        10年前，涂料界爆發了一樁令人轟動的并購案，那就是Valspar收購當年中國民營企業的行業老大華潤涂料集團，作為工業涂料領域赫赫有名的Valspar涂料集團(尤其是工業漆)，當時他們收購中國華潤涂料急于做大中國市場的雄心可以理解，但這十年來一直處于整合的Valspar華潤集團進步的步伐明顯不如晚輩們，如果將華潤涂料現在單獨來看，現在早已跌出了民營企業前三位的位置，在排名前十的涂料企業中，我們終于發現了一家國企，居然還是一家老國企，上海涂料集團，該集團旗下的振華和開林曾經享譽上海灘。作為老國企，仍然能躋身中國涂料的前十，已經非常難能可貴。

        嘉寶莉集團作為唯一的中國民營企業殺入前十更加不易，該集團在過去的十年所走過的道路已經正在成為中國民營企業學習的典范，我們相信，在今后的五年，嘉寶莉集團發展的步伐會越來越快。

        排名第十的海虹老人，也就是赫普集團，在業內以穩健著稱，這家總部設在丹麥的公司，所生產的產品品質不錯，但整體的運營模式非常的獨特，這里就不過多的評價。

        我們再來看看排名第十一到二十的企業，他們的整體規模與排名前十的企業無法相比，中國市場占有率大約在4.5%，但十家企業中只有一家是外資，本土企業在這一檔的占比超過87%。

        涂料行業令人羨慕的贏利狀況也吸引了東方雨虹這樣的跨業者，作為上市公司的東方雨虹主營防水材料，順便也將防水涂料銷售額做到了15個億以上。

        排名第二十一到三十的陣營占市場份額大約2%左右，在這個陣營中，有兩家世界級的涂料集團，巴斯夫和艾士德專攻汽車漆和汽車修補漆，當然艾士德的粉末涂料在中國老二的地位目前還是存在的，這兩家企業不以量取勝，追求的是可持續的贏利能力，盡管他們只做汽車漆和汽車修補漆，但仍然穩居中國涂料企業前三十名。

        在這個陣營中排在第二十位的三棵樹和金力泰發展異常迅猛，鋪天蓋地的營銷和宣傳廣告讓大家記住了三棵樹，而金力泰在卷鋼和包裝涂料領域的存在令PPG和阿克蘇們非常頭疼。

        我們再來看看排名第三十一到四十的企業，作為十五年前全球涂料行業的老大，美國宣偉集團在中國還有很多的事情要做，他們在中國的排名與在美國和世界的排名非常不相稱，松輝集團在塑膠漆和玩具漆領域的江湖地位非常高，相信贏利也不錯，盡管長潤發銷售額排名在前三十位以后，但他主營的輻射固化涂料絕對是涂料行業的發展方向，其他的涂料集團都分別在當地有相當的影響力。